Competenza
Un processo chiaro che rende le decisioni comprensibili e condivise.
Onestà
Un approccio sincero, responsabile e orientato al tuo interesse.
Ascolto
Ogni strategia nasce dalla comprensione dei tuoi obiettivi.
Metodo, visione, continuità
Ogni percorso nasce dall’ascolto e si sviluppa attraverso una pianificazione chiara, personalizzata e coerente con le tue esigenze.
1. Analisi
Comprendere la tua situazione, le tue priorità e il tuo rapporto con il patrimonio è il primo passo per costruire un percorso realmente personale.
2. Obiettivi
Definiamo insieme cosa vuoi proteggere, costruire e raggiungere nel tempo, trasformando esigenze e progetti in una direzione chiara.
3. Pianificazione
Costruiamo una strategia finanziaria coerente, personalizzata e monitorabile, pensata per accompagnarti nel tempo.
Pianificazione finanziaria
Interesse semplice vs. interesse composto
Inserisci capitale, tasso, durata e versamenti periodici per confrontare i due regimi e vedere quanto del risultato è merito tuo e quanto del tempo.
Simulazione a scopo illustrativo: la capitalizzazione composta è calcolata con tasso nominale mensile (r/12) con versamenti a fine periodo, in linea con la metodologia del simulatore della Banca d’Italia. Non considera inflazione, imposte o costi. I rendimenti reali dei prodotti finanziari variano e possono anche essere negativi.
Persone, patrimoni, obiettivi
Mi rivolgo a persone, famiglie e professionisti che desiderano dare ordine, protezione e prospettiva al proprio patrimonio.
Patrimoni familiari
Per chi desidera organizzare le proprie risorse, proteggere ciò che ha costruito e pianificare con maggior consapevolezza il futuro della famiglia.
Professionisti e imprenditori
Per chi vuole distinguere obiettivi personali, professionali e patrimoniali, costruendo una strategia chiara e coerente nel tempo.
Passaggi importanti
Per chi affronta momenti di cambiamento: nuova liquidità, vendita di un immobile, successione, pensionamento o nuove priorità di vita.
Ambiti di approfondimento
Ogni situazione è diversa. Durante il nostro percorso potremo affrontare aspetti quali:
- Investimenti
- Pianificazione finanziaria
- Gestione del patrimonio
- Protezione della famiglia
- Previdenza
- Educazione finanziaria
Formazione e abilitazioni
“Investire nella conoscenza genera sempre i migliori interessi.” – Benjamin Franklin
CFP® – Certified Financial Planner
Certificazione internazionale d’eccellenza per la pianificazione patrimoniale. N. 265.
OCF – Organismo dei Consulenti Finanziari
Iscrizione all’albo dei consulenti finanziari. N. 633796.
RUI – Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
Abilitazione nell’ambito dell’intermediazione assicurativa.
Laurea in Business Administration
Presso la USC Marshall School of Business, University of Southern California, Los Angeles (USA).
F.A.Q.
Domande frequenti
Potresti trovare qui la risposta che cerchi.
Cosa fa esattamente un consulente finanziario?
Il mio compito è costruire con te un percorso.
Dedico tempo a capire la tua situazione e le tue necessità e ti seguo nel tempo, rivedendo le scelte quando la tua vita cambia.
Lavoro con un numero selezionato di clienti, perchè una consulenza di qualità richiede attenzione vera, non un servizio standardizzato.
Dove operi?
Opero principalmente in Veneto, dove posso incontrare i clienti di perosna. Offro comunque la possibilità di incontri online per chi preferisce questa modalità o si trova fuori regione.
Quello che conta davvero è il tempo dedicato e la qualità del percorso, non la distanza.
Con quale banca/società lavori?
Offro consulenza in qualità di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, operando in convenzione con un istituto bancario di solidità riconosciuta.
Come sei remunerata? Il servizio ha un costo diretto per me?
La mia attività è remunerata tramite le commissioni previstre sui prodotti e servizi attivati, non con una parcella.
Questo significa che il nostro primo incontro e l’analisi della tua situazione non hanno alcun costo per te.
Ogni costo legato a un prodotto ti viene comunque sempre comunicato in modo chiaro e trasparente prima di qualsiasi scelta.
I miei soldi sono al sicuro? Li gestisci direttamente tu?
I tuoi risparmi non passano mai nelle mie mani: restano sempre depositati presso l’istituto di riferimento, regolamentato e vigilato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Posso interrompere il rapporto quando voglio? Cosa succede ai miei investimenti?
Si, sei sempre libero di interrompere la consulenza quando lo desideri, senza penali.
I tuoi investimenti restano tuoi e depositati presso l’istituto di riferimento: la relazione che si interrompe è quella con me come consulente, non la disponibilità dei tuoi risparmi.
Parliamo della tua situazione
Ogni percorso finanziario è diverso e il modo migliore per individuare la strategia più adatta a te è una conversazione.
Iniziamo da te
Un primo appuntamento conoscitivo gratuito di 20 minuti è l’occasione per comprendere il percorso più adatto alle tue esigenze.
Raccontami brevemente la tua situazione e le tematiche che ti interessano.